Integracja ActiveCampaign z własnym CRM B2B
Marketing i handlowcy pracują na wspólnych informacjach.
Napisz do nas- Kategoria
- Marketing
Co daje integracja z własnym CRM B2B
Kontakt pozyskany przez marketing może trafić do dalszej obsługi w CRM B2B. Z kolei zmiana etapu rozmowy może uzupełnić dane w ActiveCampaign. Handlowcy i marketing znają kontekst współpracy, zamiast osobno aktualizować te same informacje.
Ustalamy, co uruchamia przekazanie kontaktu i które zdarzenia są istotne dla automatyzacji. Wybieramy wspólne pola, tagi oraz zasady obsługi rezygnacji z komunikacji. Sprawdzamy możliwości planu i zabezpieczenia przed powielaniem kontaktów.
Przykładowy zakres integracji
- Wymiana uzgodnionych kontaktów i dodatkowych pól
- Przekazywanie tagów i wybranych zdarzeń
- Powiązanie automatyzacji z etapami współpracy
Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.
Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji
Dostępność zdarzeń, danych i automatyzacji zależy od planu oraz uprawnień konta. Zakres potwierdzamy przed wdrożeniem.
Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.