Własny CRM B2B. Oferty według Twoich zasad

Opisz, jakim firmom sprzedajecie, z kim prowadzicie rozmowy i jak dochodzicie do podpisania umowy. Wystarczy przykład oferty, którą dziś pilnujecie w mailach lub arkuszach, oraz nazwy używanych narzędzi. Możesz też przesłać specyfikację. Ustalimy cele, potrzebny zakres i informacje do wyceny.

Gdy obecny system nie obsługuje Waszych zasad sprzedaży, a zespół dopisuje wyjątki w arkuszach. Przykładem są różne ścieżki ofertowania, akceptacje rabatów i kilka osób po stronie klienta. Przeglądamy używane arkusze i ustalamy, które dane, obliczenia, przypomnienia oraz raporty przenieść do CRM B2B. Handlowcy sprawdzają rozwiązanie na własnych zadaniach. Przed decyzją porównujemy ten zakres i pełny koszt z konfiguracją gotowego CRM B2B. Jeśli prostsze rozwiązanie wystarczy, własny system nie musi być najlepszym wyborem.

Budowa CRM B2B zaczyna się od 20 000 zł netto. Cenę i termin ustalamy po poznaniu Waszych etapów sprzedaży, zasad ofertowania, danych do przeniesienia i potrzebnych integracji. W harmonogramie uwzględniamy też testy z handlowcami oraz czas na decyzje po Twojej stronie. Przed rozpoczęciem prac otrzymujesz zakres, wycenę i plan uruchomienia. Osobno wskazujemy migrację oraz płatne usługi zewnętrzne, jeśli są potrzebne.

Zaczynamy od opisania etapów sprzedaży, zadań handlowców i potrzebnych integracji. Po zatwierdzeniu zakresu, wyceny i harmonogramu projektujemy oraz budujemy CRM B2B. Pokazujemy kolejne wersje, które Twój zespół sprawdza na swoich ofertach i zadaniach. Przed odbiorem etapu porównujemy działanie z uzgodnionym zakresem i omawiamy uwagi. Przygotowujemy szkolenie, plan uruchomienia i sposób postępowania w razie problemów. Jeśli zmieniasz system, plan obejmuje też migrację danych i otwarte sprawy klientów.

Nie. Katalog pokazuje narzędzia, dla których możemy zaplanować połączenie. Sprawdzamy dostępne dane, uprawnienia, wersję i licencję używaną w Twojej firmie. W wycenie widzisz konkretne integracje i ich zakres. Poczta, księgowość czy telefonia mogą mieć własne opłaty, które pozostają w Twoim budżecie.

Możemy przygotować migrację klientów, osób kontaktowych, szans, zadań i dostępnej historii. Sprawdzamy eksport lub API obecnego systemu, dodatkowe pola i jakość danych. Na próbce potwierdzamy powiązania i sposób łączenia duplikatów. Przed wyceną wskazujemy, co da się przenieść, a co wymaga archiwum. Zakres i koszt migracji uwzględniamy w budżecie.

Otrzymujesz kod źródłowy, dokumentację i dostęp do danych. Dalszy rozwój możesz powierzyć nam, własnemu zespołowi lub innemu wykonawcy. Zmiana wymaga poznania systemu oraz przekazania dostępów i odpowiedzialności za utrzymanie. Prawa do oprogramowania i zasady przekazania zapisujemy w umowie przed rozpoczęciem współpracy.

Handlowcy sprawdzają kolejne wersje na swoich zadaniach: przygotowaniu oferty, zapisaniu ustaleń i zaplanowaniu kontaktu. Wspólnie wybieramy pola i automatyzacje, które ograniczą wpisywanie tych samych danych. Potrzebujemy osoby decydującej o procesie sprzedaży, przedstawicieli zespołu do testów i osoby, która pomoże z dostępami do używanych narzędzi. Ich udział planujemy przed startem. Wdrożenie obejmuje szkolenie, a po Twojej stronie pozostaje pilnowanie uzgodnionych zasad pracy.

Opieka od 500 zł netto miesięcznie obejmuje serwer, monitoring, aktualizacje i obsługę błędów w uzgodnionym zakresie. Godziny wsparcia i czas reakcji na zgłoszenie zapisujemy w umowie. Nowe funkcje i integracje rozliczamy osobno, w stawce 150 zł netto za godzinę. Zakres oraz budżet zatwierdzasz przed rozpoczęciem prac.

Nie naliczamy opłat za użytkowników ani rekordy klientów w Twoim CRM B2B. Za uzgodniony zakres opieki i serwer płacisz miesięczną kwotę zapisaną w umowie. Jeśli potrzebny jest mocniejszy serwer lub szersze wsparcie, wcześniej poznasz koszt i zdecydujesz o zmianie. Osobno pozostają licencje i opłaty innych dostawców, na przykład poczty, telefonii czy wysyłki wiadomości.