Przenieś sprzedaż do własnego CRM B2B
Zespół prowadzi sprzedaż do firm, ale oferty, przypomnienia i raporty nadal trzyma w arkuszach? Budujemy CRM B2B pod Wasz proces i przygotowujemy przeniesienie firm, osób kontaktowych, otwartych szans oraz dostępnej historii. Zanim podejmiesz decyzję, sprawdzimy zakres i koszt zmiany.
Porozmawiajmy o zmianie CRM B2BKiedy warto rozważyć zmianę
Sprzedaż nie mieści się w ustawieniach
Różne cenniki, wieloetapowe akceptacje i kilka osób po stronie klienta wymagają własnych zasad. Projektujemy ich obsługę w CRM B2B, żeby handlowiec nie musiał pamiętać o ustaleniach zapisanych poza systemem.
Każde stanowisko zwiększa abonament
Rozbudowa zespołu oznacza kolejne licencje i dodatki. We własnym CRM B2B nie rozliczamy użytkowników. Koszt opieki ustalamy w umowie, a rozwój zamawiasz osobno. Porównujemy cały koszt zmiany, razem z migracją i utrzymaniem.
Historia klienta jest w kilku miejscach
Część ustaleń jest w poczcie, oferta na dysku, a termin kolejnej rozmowy w prywatnym kalendarzu. Ustalamy, co zebrać przy kliencie i kto ma do tego dostęp. Zmiana opiekuna nie musi oznaczać odtwarzania współpracy od początku.
Raport powstaje dopiero po spotkaniu
Żeby poznać sytuację sprzedaży, zbierasz liczby od każdego handlowca. Projektujemy wspólne etapy, wymagane dane i raporty. Widzisz, które oferty czekają na decyzję, gdzie brakuje działania i jakie terminy wskazali klienci.
Co ma się zmienić po przeniesieniu
Zapytania od razu przypisane do handlowców, oferty z terminem kolejnego kontaktu czy wspólna historia rozmów z klientem. Ustalamy, co ma się zmienić w pracy Twojego zespołu i jakie funkcje są do tego potrzebne.
Sprawdzamy też, co można poprawić w obecnym narzędziu. Przed decyzją o budowie CRM B2B poznasz proponowane funkcje, koszt oraz zadania, które będą wymagały udziału Twojego zespołu.
Ile kosztuje zmiana systemu
Budowa własnego CRM B2B zaczyna się od 20 000 zł netto. Koszt migracji poznasz po sprawdzeniu danych i integracji, przed rozpoczęciem prac.
Przy porównaniu kosztów uwzględniamy:
- Obecny abonament, dodatki i potrzebne zmiany w używanym systemie.
- Budowę CRM B2B, przygotowanie danych, integracje i uruchomienie.
- Okres równoległej pracy obu systemów oraz szkolenie zespołu.
- Opiekę, usługi zewnętrzne, kolejne funkcje i ewentualną rozbudowę serwera.
Porównujemy wydatki dla tego samego okresu i wielkości zespołu, przy potrzebnych funkcjach. Uwzględniamy też czas, który dziś zespół poświęca na ręczną obsługę poza systemem.
CennikKlienci, historia rozmów i otwarte szanse
Zachowujemy to, co sprawdza się w Twojej firmie, i projektujemy funkcje potrzebne do dalszej pracy. Możliwości przeniesienia danych i połączeń potwierdzamy przed wyceną.
Klienci i historia współpracy
Przenosimy uzgodnione firmy, kontakty, notatki i załączniki dostępne w starym systemie. Ustalamy sposób rozpoznawania duplikatów i zachowania powiązań. Przed migracją sprawdzamy próbkę danych.
Otwarte szanse i zadania
Oferty w toku zachowują uzgodnione etapy, opiekunów i terminy. Przed przełączeniem wskazujemy, które sprawy przejmuje nowy CRM B2B i gdzie zespół ma aktualizować postęp. Testujemy, czy żadna otwarta rozmowa nie zostaje bez opiekuna.
Poczta, kalendarz i narzędzia firmy
Możesz zachować rozwiązania, które dobrze działają. Ustalamy połączenia z pocztą, kalendarzem, księgowością i marketingiem. Sprawdzamy uprawnienia i zakres danych dostępny na Twoim koncie.
Najczęstsze pytania
Możemy przygotować migrację klientów, osób kontaktowych, szans, zadań i dostępnej historii. Sprawdzamy eksport lub API obecnego systemu, dodatkowe pola i jakość danych. Na próbce potwierdzamy powiązania i sposób łączenia duplikatów. Przed wyceną wskazujemy, co da się przenieść, a co wymaga archiwum. Zakres i koszt migracji uwzględniamy w budżecie.
Sprawdźmy, co warto zmienić w Twoim CRM B2B.
Napisz, z jakiego systemu korzystasz i co zespół musi robić poza nim. Możesz zacząć od jednej sytuacji.
Sprawdzimy dostęp do danych, potrzebne funkcje i integracje. Zaproponujemy zakres migracji, plan uruchomienia oraz wycenę.