Integracja Autenti z własnym CRM B2B

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Umowa może przejść z zaakceptowanej oferty do obiegu w Autenti. Handlowiec sprawdza postęp przy kliencie, a po zakończeniu procesu zespół dostaje informację o kolejnym kroku.

Wybieramy dokumenty, podpisujących i zasady akceptacji przed wysłaniem. Potwierdzamy dostępne operacje dla konta oraz wymagany sposób autoryzacji. Zakres podpisu i identyfikacji uczestników dobieramy do procesu firmy.

Przykładowy zakres integracji

• Przekazanie dokumentów i odbiorców do obiegu
• Śledzenie dostępnych statusów procesu
• Powiązanie zakończonego obiegu z CRM B2B

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Dostęp do API, rodzaje podpisów i warunki usługi wymagają potwierdzenia z Autenti przed wyceną.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.