- Kategoria
- Dokumenty i podpis
Co daje integracja z własnym CRM B2B
Oferta, brief i załączniki są dostępne przy właściwym kliencie. Zespół korzysta z folderów Box, a CRM B2B wskazuje dokumenty potrzebne w danej sprawie. Nie trzeba przesyłać kolejnych kopii między opiekunami.
Ustalamy strukturę folderów, nazwy i uprawnienia do plików. Określamy, czy CRM B2B przechowuje odnośnik, czy kopię dokumentu. Sprawdzamy zachowanie po przeniesieniu pliku lub odebraniu dostępu użytkownikowi.
Przykładowy zakres integracji
- Powiązanie folderu Box z firmą lub projektem
- Zapis odnośników do uzgodnionych plików
- Przekazywanie wybranych dokumentów do folderu
Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.
Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji
Aplikacja musi mieć dostęp do wskazanej zawartości Box. Uprawnienia do dokumentów pozostają zgodne z zasadami firmy.
Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.