Integracja Comarch ERP Optima z własnym CRM B2B

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Zespół sprzedaży zapisuje ustalenia w CRM B2B, a uzgodnione dokumenty mogą być przekazane do Optimy. Księgowość otrzymuje dane w ustalonym formacie. Nie musi zbierać ich z maili i osobnych arkuszy.

Dla opisanej ścieżki sprawdzamy import i eksport XML w konkretnej instalacji. Wybieramy typy dokumentów, wymagane moduły i sposób zatwierdzania wymiany. Częstotliwość oraz automatyzację ustalamy z opiekunem ERP.

Przykładowy zakres integracji

• Przygotowanie danych uzgodnionych dokumentów
• Wymiana plików zgodnych ze specyfikacją Optima
• Powiązanie dokumentów z klientem i sprzedażą

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Ten wariant wykorzystuje pliki XML. Dostępne dokumenty, licencje i specyfikację potwierdzamy dla wersji Optima; inne metody wymagają osobnej analizy.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.