Integracja DocuSign z własnym CRM B2B

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Po akceptacji oferty umowa może trafić do podpisu w DocuSign. Jej status wraca do CRM B2B, więc opiekun wie, kiedy przypomnieć się klientowi i kiedy przekazać sprawę do realizacji. Nie musi sprawdzać każdego dokumentu w osobnym panelu.

Ustalamy szablony, dane do uzupełnienia, osoby podpisujące i kolejność podpisów. Sprawdzamy także odmowę, wygaśnięcie i zmianę dokumentu. Zakres zależy od konta oraz dostępu do API. Rodzaj podpisu i wymagania dla dokumentów wybiera firma w ramach swoich zasad.

Przykładowy zakres integracji

• Przygotowanie uzgodnionych dokumentów do podpisu
• Powiązanie statusu podpisania ze sprawą w CRM B2B
• Dostęp do podpisanych dokumentów w uzgodnionym zakresie

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Połączenie wymaga odpowiedniego planu i uprawnień API DocuSign. Opłaty za usługę podpisu pozostają osobnym kosztem.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.