Integracja Dropbox z własnym CRM B2B

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Oferta, ustalenia i dokumentacja mogą pozostać w Dropbox, a opiekun znajdzie je przy właściwym kliencie w CRM B2B. Przekazanie sprawy nie wymaga rozsyłania kolejnych kopii plików. Zespół korzysta z uzgodnionego miejsca przechowywania dokumentów.

Ustalamy strukturę folderów, nazewnictwo i zakres dostępu. Sprawdzamy, czy CRM B2B ma przechowywać odnośniki, kopie czy informacje o plikach. Osobno opisujemy zmianę nazwy, usunięcie dokumentu i utratę uprawnień, żeby zespół wiedział, co wymaga wyjaśnienia.

Przykładowy zakres integracji

• Powiązanie folderów i plików ze sprawami w CRM B2B
• Udostępnianie dokumentów zgodnie z uprawnieniami
• Przekazywanie uzgodnionych plików i odnośników

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Zakres dostępu aplikacji do folderów i kont wymaga autoryzacji. Udostępnianie dokumentów musi uwzględniać zasady zespołu i plan Dropbox.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.