Integracja Microsoft Teams z własnym CRM B2B

Zespół dostaje sygnał, kiedy sprawa wymaga reakcji.

Kategoria: Poczta i współpraca

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Oferta czeka na akceptację, a handlowiec nie musi dopytywać kolejnych osób. Informacja trafia do ustalonego kanału Teams wraz z linkiem do sprawy. Tak samo można powiadamiać o nowym zapytaniu lub ważnym terminie.

Dobieramy zdarzenia i odbiorców, żeby kanał pozostał użyteczny. Ustalamy właściciela automatyzacji i jego zastępstwo. Sposób wysyłki opieramy na dostępnych w organizacji przepływach Workflows lub aplikacji Teams.

Przykładowy zakres integracji

Powiadomienia o nowych szansach i zapytaniach
Przypomnienia o zadaniach wymagających reakcji
Linki do klienta i sprawy w CRM B2B

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Dostępność przepływów i kanałów zależy od polityk organizacji oraz licencji Microsoft. Konfiguracja wymaga udziału administratora.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.