Integracja PandaDoc z własnym CRM B2B
Dane z CRM B2B trafiają do oferty i umowy do podpisu.
Napisz do nas- Kategoria
- Dokumenty i podpis
Co daje integracja z własnym CRM B2B
Po rozmowie handlowiec przygotowuje ofertę z danych zapisanych w CRM B2B. Dokument może przejść do akceptacji i podpisania w PandaDoc. Opiekun wie, na jakim etapie znajduje się umowa.
Ustalamy szablony, cenniki i pola przekazywane do dokumentu. Określamy, kto akceptuje treść i kiedy można ją wysłać. Testujemy poprawki, ponowną wysyłkę i powiązanie podpisanej wersji z właściwą szansą.
Przykładowy zakres integracji
- Tworzenie dokumentów z uzgodnionych szablonów
- Uzupełnianie danych klienta i oferty
- Powiązanie statusów dokumentu ze sprawą
Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.
Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji
Korzystanie z API wymaga odpowiedniego planu PandaDoc. Szablony i proces akceptacji przygotowujemy dla Twojego sposobu sprzedaży.
Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.