Integracja QuickBooks z własnym CRM B2B

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Dane uzgodnionej sprzedaży mogą trafić z CRM B2B do QuickBooks. Opiekun sprawdza przy kliencie powiązany dokument i dostępne informacje o rozliczeniu. Księgowość nie musi ponownie wpisywać tych samych danych klienta.

Określamy, gdzie aktualizować kartoteki, kiedy przygotować dokument i jakie informacje wracają do CRM B2B. Sprawdzamy wersję, rynek, waluty i zasady używane w Twojej firmie. Projekt obejmuje też korekty oraz zabezpieczenia przed wystawieniem dokumentu drugi raz.

Przykładowy zakres integracji

• Powiązanie klientów CRM B2B z kartotekami QuickBooks
• Przekazywanie uzgodnionych danych do fakturowania
• Wgląd w dostępne dokumenty i statusy płatności

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Zakres opieramy na QuickBooks Online API. Dostępność funkcji i danych zależy od rynku, planu oraz uprawnień aplikacji.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.