Integracja Xero z własnym CRM B2B

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Sprzedaż zapisana w CRM B2B może dostarczyć dane do dokumentu w Xero. Opiekun sprawdza dostępny stan rozliczenia przed kolejną rozmową. Administracja nie musi odtwarzać ustaleń handlowca.

Ustalamy organizację Xero, dokumenty, waluty i konta wykorzystywane w procesie. Potwierdzamy zasady zatwierdzania oraz kierunek aktualizacji. Sprawdzamy korekty i częściowe rozliczenia w uzgodnionym zakresie.

Przykładowy zakres integracji

• Synchronizacja uzgodnionych danych kontaktów
• Przekazanie danych do faktur sprzedażowych
• Odczyt dostępnych informacji o płatnościach

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Połączenie wymaga autoryzacji organizacji Xero. Dostęp do API i jego limity zależą od aktualnych warunków dostawcy.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.