CRM B2B Mesoworks. Dane dla handlowców w monday.com

Kontekst projektu

Współpracę z Mesoworks rozpoczęliśmy w 2025 roku. Firma potrzebowała połączyć dane o potencjalnych klientach z codzienną pracą handlowców. Informacje pochodziły z różnych serwisów, a zespół korzystał z monday.com. Samo zebranie danych nie rozwiązywało więc zadania.

Programista i kierownik projektu po naszej stronie pracują nad rozwiązaniem obejmującym pozyskiwanie informacji, dedykowany CRM B2B i synchronizację. Współpraca trwa. Szczegóły źródeł oraz logiki biznesowej pozostają poufne.

Wyzwanie

Informacje z różnych serwisów mają różne struktury. Samo ich pobranie nie wystarcza do prowadzenia pracy z potencjalnym klientem: potrzebny jest wspólny model danych, statusy oraz powiązania wykorzystywane w CRM B2B.

Należało też uwzględnić niepełne dane i wyjątki podczas przetwarzania. Integracja z monday.com miała umożliwić korzystanie z przygotowanych informacji bez ręcznego aktualizowania ich w kolejnym narzędziu.

Dedykowany CRM B2B i integracja z monday.com

Przygotowaliśmy mechanizmy automatycznego pozyskiwania danych z wielu źródeł. Do systemu trafiają informacje potrzebne zespołowi, a warstwa przetwarzania nadaje im wspólną strukturę.

Zbudowaliśmy dedykowany CRM B2B z modelem potencjalnych klientów, statusów i danych operacyjnych. Sprawdzanie informacji oraz obsługa wyjątków pomagają kontrolować ich jakość przed dalszym wykorzystaniem.

Połączyliśmy CRM B2B z monday.com. Synchronizacja udostępnia dane w narzędziu używanym przez handlowców, a modułowa struktura rozwiązania umożliwia rozszerzanie go o kolejne źródła i automatyzacje.

Efekty współpracy

Handlowcy otrzymują uporządkowane informacje w monday.com i mogą wykorzystać je w swoim procesie sprzedaży. Pozyskiwanie danych, ich przygotowanie i przekazanie do zespołu tworzą jeden przepływ. Ogranicza to ręczne kompletowanie informacji z poszczególnych serwisów.