Integracja HubSpot z własnym CRM B2B
Kontakty i szanse mogą przejść do własnego CRM B2B.
Napisz do nas- Kategoria
- CRM B2B i migracja
Co daje integracja z własnym CRM B2B
Zespół rozpoczynający pracę we własnym CRM B2B może korzystać z uzgodnionych danych z HubSpot. Jeśli marketing pozostaje w dotychczasowym narzędziu, ustalamy zakres informacji wspólny dla obu systemów.
Weryfikujemy obiekty, właściwości i dostępne powiązania. Porządkujemy duplikaty oraz mapujemy etapy sprzedaży. Próbny import pozwala sprawdzić dane przed przejściem zespołu do nowego procesu.
Przykładowy zakres integracji
- Migracja uzgodnionych kontaktów, firm i transakcji
- Odwzorowanie dostępnych pól oraz powiązań
- Wymiana wybranego zakresu danych przy pracy równoległej
Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.
Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji
Zakres API i obiektów zależy od planu oraz uprawnień HubSpot. Pełną historię aktywności i załączniki sprawdzamy oddzielnie.
Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.