Integracje na zasadach Twojej firmy.

Nie. Katalog pokazuje narzędzia, dla których możemy zaplanować połączenie. Sprawdzamy dostępne dane, uprawnienia, wersję i licencję używaną w Twojej firmie. W wycenie widzisz konkretne integracje i ich zakres. Poczta, księgowość czy telefonia mogą mieć własne opłaty, które pozostają w Twoim budżecie.

Podaj nazwę programu i opisz, jakie informacje chcesz widzieć w CRM B2B lub jaką czynność zautomatyzować. Sprawdzimy dokumentację i dostępne sposoby wymiany danych. Jeśli potrzebny będzie udział dostawcy, uwzględnimy go w planie prac.

Tak, jeśli pozwalają na wymianę potrzebnych danych. CRM B2B może zbierać ustalenia handlowe, poczta obsługiwać korespondencję, a program księgowy wystawiać faktury. Ustalamy, gdzie powstają dane, co ma trafiać do CRM B2B i kto może to zobaczyć. Przed budową potwierdzamy możliwości połączeń. Abonamenty zachowanych narzędzi nadal pozostają w kosztach.

Mogą to być firmy, kontakty, uzgodniona korespondencja, spotkania, oferty i statusy rozliczeń. Dane trafiają do CRM B2B po powiadomieniu o zmianie albo w ustalonych odstępach, zależnie od możliwości drugiego narzędzia. Ustalamy częstotliwość i to, gdzie zespół aktualizuje dane. Handlowiec widzi informacje zgodnie z uprawnieniami, na przykład tylko własnych klientów i przypisaną korespondencję. Samo połączenie skrzynki nie musi udostępniać wszystkich wiadomości całemu zespołowi.

Ustalamy, kto otrzyma informację o błędzie i jak zespół pracuje do przywrócenia połączenia. Projektujemy ponawianie operacji z zabezpieczeniami przed tworzeniem duplikatów klientów, zadań czy dokumentów. Zakres monitorowania i pomocy zapisujemy w warunkach opieki.

Nie zawsze. Najpierw testujemy wymianę danych, powiązania z klientami i uprawnienia. Jeśli pozwalają na to narzędzia, zaczynamy od wybranych kont lub jednego zespołu. Gdy potrzebna jest przerwa albo ograniczenie edycji, wcześniej uzgadniamy termin, sposób pracy w tym czasie i warunki powrotu do poprzedniego rozwiązania. Sprawdzamy też, czy ponowne pobranie danych nie tworzy drugiego klienta, zadania lub dokumentu.

Zależy to od zakresu danych, reguł firmy, dostępów i możliwości połączonych narzędzi. Po sprawdzeniu przedstawiamy wycenę, harmonogram i sposób odbioru. Osobno wskazujemy opłaty zewnętrzne i zadania wymagające udziału dostawców.