Integracja Salesforce z własnym CRM B2B

Przenieś uzgodnione dane lub połącz dwa procesy sprzedaży.

Kategoria: CRM B2B i migracja

Co daje integracja z własnym CRM B2B

Firma przechodząca z Salesforce na własny CRM B2B może zachować uzgodnione dane potrzebne zespołowi. Jeśli część organizacji nadal pracuje w Salesforce, możemy zaplanować wymianę wybranych informacji między systemami.

Analizujemy obiekty, pola dodatkowe, relacje i jakość danych. Przygotowujemy mapowanie oraz próbny import do akceptacji. Migrację i stałą synchronizację wyceniamy osobno, z jasno określonym kierunkiem zmian.

Przykładowy zakres integracji

Migracja wybranych firm, kontaktów i szans
Przeniesienie dostępnych pól i powiązań
Synchronizacja ustalonego zakresu przy pracy równoległej

Potrzebujesz innego zakresu? Opisz reguły i dane, które ma obsługiwać integracja. Sprawdzimy możliwości połączenia i dopasujemy je do Twojego CRM B2B.

Co warto sprawdzić przed zamówieniem integracji

Dostęp API zależy od edycji Salesforce i uprawnień. Przenoszalność historii, załączników oraz niestandardowych obiektów sprawdzamy przed wyceną.

Potwierdzamy dostępne dane, częstotliwość aktualizacji i wymagane licencje dla Twojego konta lub wersji programu. Na tej podstawie określamy zakres połączenia oraz sposób sprawdzenia jego działania.